Přípravný kurz na zkoušky PFP
Finanční poradce se zkouškami PFP ví, jak klientům dobře nastavit jejich základní strategii.
S přehledem jim poradí, jak zkombinovat hypotéku s investicemi i zodpoví palčivé otázky k úvěrům, pojistkám, penzi a bankovním produktům.
Aktuality
Tradiční podzimní běh se v roce 2026 sice neuskuteční, zato se můžete těšit na kurz již začátkem roku 2027. V tomto roce kvůli vytíženosti školitele žádné další termíny vypsány nebudou, nezapomeňte si tedy včas rezervovat své místo
Stát se poradcem finančního plánování vyžaduje přípravu
Zkouškami PFP ukážete, že to s finančním poradenstvím myslíte opravdu vážně. Jenže co všechno musíte umět, než si přihlásíte termín? Tomáš Lerch, vedoucí naší kanceláře, pro vás připravil kompletní přípravný kurz. Na tvorbě samotných zkoušek PFP se podílel, takže budete bez nadsázky v těch nejlepších rukou.
Tomáš vás provede stěžejními tématy i nestandardními situacemi, které na vás v praxi čekají:
- v oblasti hypoték,
- investic,
- úvěrů,
- penzijního pojištění,
- životních pojistek
- i bankovních produktů.
Nejen, že zkoušku hladce zvládnete, ale budete schopni dát svým klientům ty nejlepší finanční rady. A to je to hlavní, oč tu běží.
Přihlaste se na nejbližší termín
PFP zima 2027: pátek 29. 1., 5. 2., 12. 2., 19. 2. 2027
Takto vidí přípravu naši absolventi
Školení od Tomáše jsou zárukou skvělých informací podaných s humorem, logikou a přesahem do praxe. Tomáš je jednoznačně nejlepší lektor, kterého jsem kdy zažila, protože po jeho školeních se cítím vždy plná energie a vědomostí, které hned uplatňuji v praxi.
Toma už beru jako svého kamaráda. Nicméně jsem se seznámili při jeho školení, která vedl. Musím říct, že neznám v ČR moc lidí, kteří mají takový přehled a znalosti v oboru jako má on. Prošel jsem zatím všechny jeho vypsané semináře: vždy skvěle připravené, s obohacujícími informacemi a navíc do sebe jednotlivá školení, kterými jsem prošel, perfektně zapadají. Tomův přednes mi je navíc blízký. Já si tím tak doplňuju „mezery“ ve svém vzdělání a to mi dává obrovský smysl. Vždy se těším, až výpiše nějaké další. Tome, díky.
Co vás v přípravném kurzu čeká
Přípravný kurz se aktuálně skládá ze čtyř jednodenních seminářů.
- Jak fungují investice,
- jak dělíme aktiva a investiční produkty,
- role úvěrů v budování majetku,
- princip finanční páky.
- Základní makroekonomické principy
- jejich dopad na alokaci aktiv klienta,
- jak sestavit a řídit investiční portfolio,
- strategická a taktická alokace aktiv.
- Finanční analýza,
- finanční plán,
- případová studie
- a příprava ke zkoušce.
Osobně, nebo online – jak kurz probíhá?
Školení lze absolvovat prezenčně i online. Pro zájemce o osobní účast bude školení probíhat v kancelářích v Brně na adrese Náměstí 28. října 26
Cena kurzu
Cena přípravného kurzu PFP je pro rok 2027 stanovena na částku 16 000 korun (nejsme plátci DPH).