Přípravný kurz na zkoušky PFP
Finanční poradce se zkouškami PFP ví, jak klientům dobře nastavit jejich základní strategii. S přehledem jim poradí, jak zkombinovat hypotéku s investicemi i zodpoví palčivé otázky k úvěrům, pojistkám, penzi a bankovním produktům.
Stát se poradcem finančního plánování vyžaduje přípravu
Zkouškami PFP ukážete, že to s finančním poradenstvím myslíte opravdu vážně. Jenže co všechno musíte umět, než si přihlásíte termín? Tomáš Lerch, vedoucí naší kanceláře, pro vás připravil kompletní přípravný kurz. Na tvorbě samotných zkoušek PFP se podílel, takže budete bez nadsázky v těch nejlepších rukou.
Tomáš vás provede stěžejními tématy i nestandardními situacemi, které na vás v praxi čekají:
- v oblasti hypoték,
- investic,
- úvěrů,
- penzijního pojištění,
- životních pojistek
- i bankovních produktů.
Nejen, že zkoušku hladce zvládnete, ale budete schopni dát svým klientům ty nejlepší finanční rady. A to je to hlavní, oč tu běží.
Přihlaste se na nejbližší termín
23. února 2024
Takto vidí přípravu naši absolventi
Školení od Tomáše jsou zárukou skvělých informací podaných s humorem, logikou a přesahem do praxe. Tomáš je jednoznačně nejlepší lektor, kterého jsem kdy zažila, protože po jeho školeních se cítím vždy plná energie a vědomostí, které hned uplatňuji v praxi.
Toma už beru jako svého kamaráda. Nicméně jsem se seznámili při jeho školení, která vedl. Musím říct, že neznám v ČR moc lidí, kteří mají takový přehled a znalosti v oboru jako má on. Prošel jsem zatím všechny jeho vypsané semináře: vždy skvěle připravené, s obohacujícími informacemi a navíc do sebe jednotlivá školení, kterými jsem prošel, perfektně zapadají. Tomův přednes mi je navíc blízký. Já si tím tak doplňuju „mezery“ ve svém vzdělání a to mi dává obrovský smysl. Vždy se těším, až výpiše nějaké další. Tome, díky.
Co vás v přípravném kurzu čeká
Abychom probrali vše důležité, rozdělili jsme kurz do tří částí. První dvě můžete absolvovat online i osobně. Poslední část se skládá ze dvoudenního semináře, na kterém se všichni setkáme. Co vás tedy v přípravném kurzu pro PFP zkoušky čeká?
- Jak fungují investice,
- jak dělíme aktiva a investiční produkty,
- role úvěrů v budování majetku,
- princip finanční páky.
1. den
- Základní makroekonomické principy
- jejich dopad na alokaci aktiv klienta,
- jak sestavit a řídit investiční portfolio,
- strategická a taktická alokace aktiv.
2. den
- Finanční analýza,
- finanční plán,
- případová studie
- a příprava ke zkoušce.
Osobně, nebo online – jak kurz probíhá?
Přípravné kurzy na zkoušky PFP jsme rozdělili na dvě části. V té první si sami vyberete, jestli semináře Status quo a rizika a Budování majetku a úvěry absolvujete u nás v brněnské kanceláři, nebo online skrze webkameru.
Třetí téma, Finanční plán a ekonomika, pak probereme všichni společně na jednom místě. Abychom měli na finální opakování klid, sejdeme se v Duchovním centru svatého Františka z Pauly ve Vranově u Brna. Zaměříme se na osobní práci, případovou studii a přípravu ke zkoušce. Dva semináře strávíme ve Vranově
Cena kurzu
Cena přípravného kurzu PFP je 18 000 korun (nejsme plátci DPH).
Ubytování a stravu na dvoudenním semináři započítáváme už do ceny kurzu.
Termíny kurzu
Přípravný kurz otevíráme dvakrát do roka – na jaře a na podzim. Který si vyberete?
Jarní kurz:
Startujeme už 23. února 2024.
Další školicí dny jsou: 8. března, 22. března, 23. března
Podzimní kurz:
Začíná 15. listopadu 2024.
Další školicí dny jsou: 29. listopadu, 13. prosince, 14. prosince