Co má dělat finanční poradce?

Dnes se na téma finančního poradenství a jeho základů podíváme formou videa. To proto, abyste viděli, jak má finanční poradenství vypadat, co je jeho základem a proč je dobrý finanční poradce užitečný.

Nejnovější články z této rubriky

Nedávno jsem dostal od kolegy otázku, do čeho by měl investovat svoje peníze, pokud se chce dobře a dlouhodobě ochránit před inflací. Diskutovali jsme o zlatu, nemovitostech, dluhopisech a samozřejmě akciích. Mnohdy taková diskuze končí na prostém konstatování, že do akcií. Přesto mi to nedalo a tento závěr jsem si chtěl ověřit. Takže jsem si vzal poměrně dlouhé období, za které máme k dispozici data, a udělal jsem si takový malý výzkum. Výsledky i graf najdete v článku. celý článek

Je jich mraky, jsou snad všude a jednoho dne vytočí i Vaše telefonní číslo. Jaký je rozdíl mezi zprostředkovatelem, poradcem a plánovačem ve financích? Komu chcete kývnout na schůzku? celý článek

Co je to horizontální integrace služeb a jak ji využít ve svůj prospěch? celý článek