Finanční poradenství

​Finanční poradenství je součástí velkého komplexního světa financí, který neustále zasahuje do našeho života. Ve chvíli, kdy si tuto skutečnost uvědomíme a začneme o ní přemýšlet, vyvstane nám celá řada otázek. Jaká je role finančního systému v mém životě? Jakou úlohu mám ve světě financí já? Potřebuji vůbec finančního poradce? A jaký by měl být? A odpoví mi na to všechno někdo? Ne úplně, ale můžeme se nad tím a mnohým dalším společně zamyslet.

Je jich mraky, jsou snad všude a jednoho dne vytočí i Vaše telefonní číslo. Jaký je rozdíl mezi zprostředkovatelem, poradcem a plánovačem ve financích? Komu chcete kývnout na schůzku? celý článek

Co je to horizontální integrace služeb a jak ji využít ve svůj prospěch? celý článek

Finanční poradci řeší, jak postavit správný finanční plán a často dělají tu chybu, že jej tvoří znovu a pořád dokola. Všimli jste si, že jsou mnohdy podmínky u lidí podobné? Podívejte se na video. celý článek

V médiích proběhla zpráva o tom, že Jakub Charvát, bývalý poradce OVB, natočil o praktikách této firmy dokumentární film. Viděl jsem hol, jako spousta lidí. O čem chci mluvit je, ž se strhla bouřlivá diskuse společně s mediální masáží, kdy OVB pana Charváta žaluje. I Česká televize už o tomto tématu hovoří. Myslím, že je potřeba k tomu zaujmout jednoznačný postoj. celý článek

Jak má skutečně vypadat práce finančního poradce? Co můžete očekávat a zároveň co byste měli vždy dostat? celý článek

Když jsem se dozvěděl o certifikátu EFA, tak jsem si říkal, že jej nepotřebuji, protože už se ve financích pohybuji 6 let, učím matematiku a statistiku na vysoké škole a obecně mám ve financích přehled. Poté jsem si uvědomil, že dovednosti, které mám, nijak nejsou navenek vidět. Byl jsem jeden z mnoha finančních poradců v české republice a to, že umím něco navíc oproti ostatním, nikdo nevidí a nemůže poznat. To mě dovedlo k myšlence, že certifikát EFA chci získat proto, že je to reálné potvrzení mých schopností a dovedností. Bláhově jsem se mýlil... celý článek

Vzpomínáte si na příměr praktického lékaře a transplantačního oddělení z minulého článku? Dnes přidáme další patra struktury Partners, která mě po roce přemýšlení přivedla k rozhodnutí zůstat a budovat svou VIP kancelář právě tady. Dnes to celé rozklíčuji. Jdeme na to… celý článek

Nedávno se mě jeden kolega zeptal, proč jsem se svými zkušenostmi a vzděláním v Partners a ne v nějakém Brokerpoolu, kde bych mohl vydělat více peněz. Upřímně řečeno jsem nad podobnými otázkami přemýšlel bezmála rok. A nejen nad brokerpooly, ale i nad interními sítěmi pojišťoven a podobnými možnostmi fungování na finančním trhu. Popíši, co se mi honilo ten rok hlavou a proč jsem v Partners a ne jinde. Přiblížím Vám rozdíl mezi oběma přístupy a začnu s popisem stavebních kamenů firmy. celý článek

Ať už máte jednu skříň s oblečením nebo jednu místnost pro oblečení, určitě je dělíte aspoň do dvou kategorií: „na doma“ a „na slušno“. Jednou jsou to rifle a tričko, podruhé oblek, ale hlavně večer doma u televize pohodlné vytahané tepláky. Jiný den, jiná událost, jiné oblečení. Stejně jako pro různé události měníte oblečení, tak vás v různých životních situacích obléká jiný finanční poradce. My jsme váš osobní krejčí a stylista a staráme se o váš kompletní šatník. Ušijeme vám luxusní oblek a rifle s vámi půjdeme koupit do butiku. A že na luxusní oblek nemáte? A chcete ho? Tak začněme přemýšlet o vaší budoucnosti hned teď. celý článek